三大關鍵詞看Mini LED封裝端現狀
2021-05-26(1955)次瀏覽
封裝端,由于生產節奏在受上游產能牽制的同時,還直接影響下游應用的輸出,因此,封裝端的產能問題和技術進展在現階段尤其受各方的關注。
1、供需相對平緩
以國星光電、瑞豐光電、鴻利顯示、聚飛光電、天電光電、晶科電子等為代表的封裝廠商在Mini LED領域的研發和生產工作熱火朝天,相關擴產項目也在積極推進中。
國星光電在去年計劃投資不超過人民幣19億元建設國星光電吉利產業園項目,用于建設研發及生產場地、先進的LED封裝及應用生產線。目前一期和二期項目正在如期進行中,同時,國星總部基地也在進一步擴產,加快擴充產線。
晶科電子2021年以來Mini LED背光訂單遠超過目前線體的產能,公司已在著手擴建Mini LED背光產線。
據介紹,晶科電子目前產能利用率約70%。隨著新產線的搭建,預計2021年Q3開始逐步量產,以65寸 Mini LED背光電視的臺數計算,2021年Q4月產能可超過1萬臺。
鴻利顯示2020年公司出現過短暫的產能不足,不過,Mini/Micro LED半導體顯示一期項目投產后,相關問題也就迎刃而解了。
目前,鴻利顯示Mini背光以75寸TV為例,產能為20000臺/月;Mini顯示以P0.9為例,產能為1000平方米/月,產能利用率在80%左右。此外,Mini/Micro LED二期項目也已經啟動,預計2022年投入使用。
天電光電POB訂單量尚未穩定達滿產需求,預計需求將于今年Q2開始增長,Q3至Q4會達滿產需求,而供不應求的現象預計將在2022年出現。
總的來說,當前階段,Mini LED產業總體供需關系相對平緩,但終端需求正在快速增長,相應地,廠商有必要加快擴產速度,備足相關產能,蓄勢待發。
2、訂單客制化為主
其實,Mini LED訂單情況良好的消息從去年開始就不絕于耳,代表著Mini LED已經開始為相關廠商貢獻業績。不過由于大部分是客制化訂單,產品中小批量出貨,所以Mini LED的營收占比較低。
億光、富采投控等臺廠均透露過Mini LED等利基產品訂單以客制化、少量多樣為主,營收占比較低,國星、瑞豐、鴻利、聚飛、天電、晶科等大陸企業也不例外。
2020年,晶科電子Mini LED產品營收占公司總營收的比重在1%左右,該公司預計2021年占比將逐步提高,Q4有望增加至3-5%。
2020年,天電光電Mini LED POB產品營收占背光產品營收的比重小于10% , 今年目標是提升至40—50%。
鴻利顯示Mini LED產品處于批量供貨階段,對集團總體業績貢獻程度較低。不過,陳永銘表示,隨著2020年末一期新廠房的投入使用并逐步達產,預計2021年Mini LED可以實現比較理想的金額。
國星光電透露,目前Mini LED POB新量產方案已得到了較多大廠的認可,正配合客戶大批量供貨,預計未來有望為公司增加新的利潤增長點。
由此可見,作為今年顯示行業的主要成長動能之一,Mini LED在2021年的營收占比相比2020年或將翻幾番。同時,隨著各大封裝廠加深與下游客戶的合作,Mini LED很快就能兌現更多業績。
3、POB封裝正當時
目前,Mini LED封裝解決方案涵蓋POB、COB、COG和N合一。Mini RGB直顯部分,COB和N合一各占一方;Mini背光部分,POB、COB、COG三種方案并行。
背光應用中,POB方案發展至今,技術和工藝已經相對成熟,生產良率也提升了不少,是性價比較高的背光方案。從市場上已發布的Mini LED NB/Monitor/TV等背光產品來看,應用POB方案的產品比比皆是,并且部分產品已經量產和開售。
作為公認的最具規?;慨a能力的方案,隨著成本的進一步下降,Mini POB背光應用很快就能夠揚帆起航。
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